AI 吞噬一切，唯独这个方向却是极端受益，确定性和稀缺性拉满！

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最近全世界都患上了"AI 毁灭症状"，典型症状是担心自己所在的行业会被AI颠覆了，而且受害者越来越多，其中软件板块又是重灾区。

01敬畏AI的颠覆性

关于AI，尤其大模型是不是真的会吞噬一切争议很大，咱们也讨论过了，结论是不纠结，但必须对新技术抱以敬畏之心，别短期高估新技术的影响，也别长期低估新技术的威力，且走且看，但最好是君子不立危墙之下，回避可能会被颠覆的方向。

撇开争议，就以市场现在流行的"大模型吞噬一切"的视角来审视很很多行业，会有很不一样的结论，这个思想试验还是相当值得做一下的。

如果大模型的能力继续无限进化，那很多软件确实没有存在必要了，很多逻辑都要重新调整，就像最开始大模型起来的时候，大家都觉得语言学习、办公软件之类的会受益于大模型，但随着大模型技术逐步进化，现在逻辑已经反过来了。

理论上，大模型的能力越进化，很多软件不说会被彻底淘汰，但生存空间确实会受到挤压，在行业里的生态位会发生改变。

不仅如此，包括现在很多大家默认是入口级别的企业很可能也会发生大变化，这也是这一波腾讯大跌的原因。

无可否认微信在中国的绝对入口位置，熟人社交理论上也是最难被AI颠覆的环节之一，毕竟让AI代你去聊天实在很难想象（陌生社交是有这个应用场景的，但熟人社交绝大多数情况下不成立），从这个维度看，市场交易的应该不是微信会被彻底抛弃，而是AI技术大爆发的情况下，微信的入口地位会被大大削弱。

虽然这个观点争议也很大，但凡事无绝对，还是要对新技术抱以敬畏之心，不能对微信和腾讯迷信！

这里面是存在一个认知误区的：现在微信的强大很容易让人以为它会永远强大，永远是入口。

02入口之变

仔细想想：入口是什么？

无非就是用的人多了，成为不容易离开的产品，说白了，这个世界上并没有所谓真正是"入口"的东西，就是好用的产品用的人多了，用的频繁了，就变成了所谓的入口。这背后还是需求驱动，一个产品能比竞争对手更好地满足用户的需求，由于用的人多了，就变成了普遍意义上的入口。

当然了，不同产品的用户粘性不同， 商业变现价值也不同，入口价值也自然不同，电商和社交网络产品因为其独特性，所谓的入口价值也更高。

世界是变化的，人的需求也是会变化的，入口自然也会变化，就像十几二十年前，70、80、90后的入口是QQ，现在除非是工作所需，不然大多数人都很久没有登录QQ了吧，微信成为了最主要的入口。

那么有没有可能随着AI技术的发展，有更好的交流媒介出现？

leo也不知道，但我们不能武断地判定不会有这种技术和产品出现，那假如出现了，如果那个产品不是腾讯做的，腾讯的入口价值也就大大削弱了。就像之前讲AI眼镜时说的，其实眼镜相比智能手表体验更好，如果技术提升，它有望成为仅次于手机后最好的电子设备，真正的可穿戴设备之王。

当然了，这里绝对不是说腾讯就怎样怎样，只是咱们在推演AI技术进步可能会产生的影响。

那也就能理解为什么二级市场不看好软件端了——大家实在是看不清AI对软件的影响，而硬件端则要清晰明朗很多了，这在文章10倍于腾讯，关键刚刚开始，堪称史无前例的机会里有比较详细的阐述就不展开了。

又比如看似跟AI不沾边的消费，其实同样可能会受影响，而且影响可能还不小，因为从目前看，AI技术更受益的是企业管理者以及本就是技术精英的那批人，事实上会拉大社会的贫富差距，除非顶层做利益的重新分配，这对于消费并不是好事情（当然了 ，AI也可能提升生产效率，加上顶层推动利益重新分配，社会更加有钱有闲，消费受益。这就是当下AI应用很不确定性的一点，怎么推断似乎都有道理）。

有了这样的视角后，再来看新能源，那简直是眉清目秀、和蔼可亲、美丽动人……

03无惧颠覆 甚至极度受益

新能源板块里的光伏和风电就不用说了吧，就是能源，不管AI技术如何上天，没有电能一切白费，而且理论上AI技术越强，全世界对于AI技术的追逐就会越确定、越疯狂，对于能源的需求就会越大，叠加全球的绿色能源转型和**正确，对新能源的需求也将大大增加。

现在风光发电量在全球能源结构中的占比最多也就10%左右，从这个维度看，只要AI技术还要大发展，新能源的需求就不用太过担心。

事实上，就不说其他发展中国家了，很多欧美国家的电网老旧程度也无法支撑他们后续进行AI技术争霸，进行电力基础建设、加大新能源投资也是确定性趋势。

从这个维度看，以风光为代表的新能源过剩只能是阶段性过剩，尤其随着技术的升级迭代，逐步向光储平价时代跃进，新能源的需求还会有更进一步的成长空间。

再看新能源汽车，同样受益于AI 技术，无人驾驶本身就是AI技术应用的最重要的环节之一，而且无人驾驶相比其他AI应用属于确定性受益，一旦新能源汽车进入无人驾驶时代，商业模式也会发生翻天覆地的蜕变，这一点在之前追踪特斯拉时已经讲过多次了，具体可以看文章被严重错杀了，已经触底了，有望成为历史上最独一无二的全球龙头，这里就不再赘述了。

从行业的技术发展来看，2026年，全球有望进入L4乃至L5，也就是真正意义上的无人驾驶商业放量阶段，技术上已经基本准备完毕，接下来主要看全球各国的政策配套，再怎么悲观，基本上2030年前人类进入无人驾驶时代已经是确定性的历史性趋势。

接下来，围绕无人驾驶的商业探索，比如从用户使用订阅到robotax等等都会逐渐开始，无人驾驶也将成为AI技术实现商业闭环的最重要环节之一。更不用说AI技术本来就会促进新能源行业生产、经营等环节的降本增效。

捋清楚了这些思路后，再回过头看新能源，是不是就无需悲观，甚至还觉得可以更加乐观起来了？

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